Zanger, gitarist en liedjesschrijver Frank Boeijen speelt met Peter van Benthem, Charles Nagtzaam, Mark Stoop en Ton Snijders liedjes van zijn album 'Palermo'. Daarop staan zeventien liedjes over vriendschap, het leven, en muziek. Verder: 3MA, drie musici uit drie Afrikaanse landen, die spelen op bijzondere instrumenten. Violiste Diamanda Dramm speelt solo en vertelt over haar strijkkwartet-avontuur.
